青年农民歌手申长源 谢桂兰离乡谋生，陷入军阀虎口，桂兰拒辱触柱，长源逃出寻找贫苦人出路，终于遇到刘志丹领导的陕北红军。。刻板的国会女议员非比·弗斯特（琪恩·阿瑟饰演）发现一位美国军官和一个柏林美女关系甚密（玛琳·黛德丽饰演），局势便骤然紧张起来。。
